Выручка застройщиков Москвы превысила триллион рублей

Выручка застройщиков Москвы превысила триллион рублей

14 декабря 2021 г.


14 декабря оргкомитет премии Urban Awards во время пресс-конференции, посвященной итогам рынка недвижимости 2021 года, анонсировал показатели выручки столичных девелоперов за 11 месяцев текущего периода. Генеральным информационным партнером мероприятия выступило ИА «ТАСС».

«В исследовании приняли участие 288 новостройки (105 жилых комплексов в «старомосковском» комфорт-классе, 30 новомосковских проектов, 103 жилых комплекса бизнес-класса, 50 элитных и премиальных адресов). Учитывались сделки по договорам долевого участия (как оптовые, так и розничные), зарегистрированные в органах Росреестра с января по ноябрь текущего года. Все финансовые показатели, приведенные в исследовании, следует рассматривать как оценочные величины, которые могут отличаться от реальных значений в пределах 10%», - обратила внимание присутствующих Анастасия Кременчук, главный редактор информационно-аналитического портала Urbanus.

Топ-10 застройщиков с наибольшим объемом выручки, млрд руб.

За одиннадцать месяцев 2021 году московские застройщики установили очередной финансовый рекорд, заработав 1,31 трлн рублей – это на 27,2% больше, чем за весь предыдущий сезон.

На сегодняшний день безоговорочным лидером по-прежнему остается ГК «ПИК». Выручка девелопера составила 251,29 млрд рублей – примерно одна пятая от общего объема. Из этой суммы 21,62 млрд рублей (8,6%) дали восемь новых проектов.

Второе и третье места по традиции остались за компаниями «Донстрой» и MR Group. Причем «Донстрой» в этом сезоне взял планку в 100 млрд рублей. На его долю приходится одна девятая часть совокупной выручки, на долю MR Group – одна пятнадцатая.

На этот раз «Инград» выпал из топ-5, пропустив вперед ГК «А101», Capital Group, Группу «Самолет» и ГК «ФСК». Тем не менее, компания остается в тройке лидеров по выручке среди операторов бизнес-класса.

Отдельного внимания заслуживает шестое место компании Capital Group, которая достигла этого результата, продав всего 352 квартиры (30 из них относятся  к проектам «Золотой» и Mandarin Residence). По этим адресам реализация жилья ведется в закрытом режиме, поэтому стоимость предложения можно определить лишь приблизительно.

Три фигуранта первой десятки – ГК «ПИК», «ГК «А101» и Группа «Самолет» – заработали свое состояние (полностью или преимущественно) на массовом продукте. Причем две последние опираются по большей части на свои новомосковские активы. «Инград», «Эталон», ГК «ФСК», и Tekta Group на 80-95% наполняют  корпоративные бюджеты продажами жилья бизнес-класса. Среди крупных игроков только Capital Group зарабатывает большую часть своей выручки в элитном и премиальном сегментах. В структуре финансовых поступлений компании «Донстрой» наблюдается почти что паритетное соотношение между недвижимостью бизнес- и премиум-класса. Наиболее сбалансированный портфель выручки среди лидеров рынка демонстрирует MR Group.

В совокупности первые десять компаний по объему выручки замыкают на себя 58,7% всех финансовых средств, потраченных на первичном рынке в текущем сезоне.

Другие застройщики с выручкой 10+ млрд рублей

Помимо фигурантов топ-10 отметку в 20 млрд рублей с начала 2021 года преодолели шесть застройщиков  – АО «Центр-Инвест», «Интеко», Группа «ЛСР», «Стройком», Seven Suns Development и ГК «Гранель». Причем «Стройком» добился этого результата благодаря единственному проекту – ЖК «Новые Ватутинки».

Еще 11 компаний заработали по 10+ млрд рублей: «Кортрос», Ant Development, Vesper, Группа «Абсолют», Level Group, ГК «Пионер», Sminex, ГК «МИЦ», «РГ-Девелопмент», «Э.К. Девелопмент» и AFI Development. В сумме выручка застройщиков из второго «эшелона» составила 313,60 млрд рублей – 24,0% от общего объема.

Три четверти всех строительных компаний, работающих сегодня на московском рынке, это игроки малого и среднего масштаба с уровнем выручки менее 10 млрд рублей. В совокупности им достается лишь 17,6% всех финансовых поступлений на столичном рынке.

Самые кассовые новостройки в различных сегментах

Сегмент

Жилые комплексы

Застройщики

Район

Совокупная выручка в январе-ноябре  2021 г., млрд рублей

Новая Москва

Скандинавия

ГК «А101»

Сосенское

27,32

Новые Ватутинки

Стройком

Десеновское

21,43

Прокшино

ГК «А101»

Сосенское

19,08

Комфорт-класс «старой» Москвы

Люблинский парк

ГК «ПИК»

Люблино

14,71

LIFE-Варшавская

ГК «Пионер»

Москворечье-Сабурово

13,56

Светлый мир. Станция Л

Seven Suns Development

Люблино

10,46

Бизнес-класс

Символ

Донстрой

Лефортово

37,60

Событие

Донстрой

Раменки

23,51

Зиларт

Группа «ЛСР»

Даниловский

15,51

Высокобюджетный сегмент

Остров

Донстрой

Хорошево-Мневники

57,76

Lucky

Vesper

Пресненский

15,18

Capital Towers

Capital Group

Пресненский

13,45

 

В Новой Москве самую большую кассу собрал ЖК «Скандинавия» (вместе с жилым массивом «Скандинавия Юг») – 27,32 млрд рублей. Отметим, что в этом сезоне «Скандинавия» уверенно выигрывает «новомосковское дерби» у другого гиганта ЖК «Саларьево Парк». Еще один адрес из флотилии ГК «А101» – ЖК «Прокшино» –  занимает третью строчку по объему выручки на локальном рынке с результатом в 19,08 млрд рублей. Второе место досталось самому востребованному проекту на территории Москвы – ЖК «Новые Ватутинки». За одиннадцать месяцев там было продано без малого 3,3 тыс. квартир на общую сумму в 21,43 млрд рублей.

В «старой» Москве показатели флагманов масс-маркета намного слабее. В авангарде по-прежнему ЖК «Люблинский парк» от ГК «ПИК» и ЖК LIFE-Варшавская – на их счету за 11 месяцев скопилось 14,71 и 13,56 млрд рублей соответственно. Ближе всего к ним ЖК «Светлый мир. Станция Л», собравшая 10,46 млрд рублей. Довольно близко к отметке в 10 млрд рублей подошли две ПИКовские новостройки – «Амурский парк» в Гольяново и «Михайловский парк» в Рязанском районе.

В бизнес-классе лидером выступает лефортовский ЖК «Символ». За 11 месяцев здесь было распродано около 2,2 тыс. лотов – наивысший показатель среди всех проектов «старой» Москвы. Общий бюджет реализованных активов оценивается в 37,60 млрд рублей. На вторую строчку поднялся еще один комплекс от компании «Донстрой» – ЖК «Событие» в Раменках, который подошел к концу ноября с результатом в 23,51 млрд рублей. Третья позиция досталась ЖК «Зиларт». Группа «ЛСР» привлекла по нему более 15,51 млрд рублей.

В сегменте дорогого жилья первенство захватил ЖК «Остров», который строится в Мневниковской пойме. Это настоящий феномен и одна из главных сенсаций сезона-2021. Фактически он стал основоположником нового формата – «большого премиум-класса». При среднем прайсе в 33,10 млн рублей здесь выбыло свыше 1,7 тыс. квартир, что дало результат в 57,76 млрд рублей. Другие две строчки принадлежат пресненским новостройкам – ЖК Lucky от компании Vesper (15,18 млрд рублей) и комплексу небоскребов Capital Towers (13,45 млрд рублей).

Распределение выручки в январе-ноябре 2021 г. по сегментам

В целом 46,6% всех финансовых поступлений по итогам одиннадцати месяцев сосредоточено в границах комфорт-класса. Одну треть (34,5%) генерируют новостройки бизнес-класса. Оставшиеся 18,9% дали элитные и премиальные новостройки.

Распределение спроса по бюджетным категориям

Основу спроса по-прежнему составляют малобюджетные лоты, хотя верхняя граница этой фракции на фоне продолжающегося подъема цен нуждается в пересмотре. Более 40% сделок связаны с юнитами дешевле 10 млн рублей. Еще 28,6% – это квартиры и апартаменты с бюджетом от 10 до 15 млн рублей.

Границы средней ценовой категории сместились в коридор 15-30 млн рублей. Он вбирает почти четверть всего спроса (24,7%). Еще 4,5% аккумулирует фракция лот с ценником от 30 до 50 млн рублей.

Кроме того, в 2021 г. наблюдается мощный приток средств в сегмент высокобюджетной недвижимости. Ниша квартир с бюджетом 50+ млн рублей расширилась до 2,0%. При этом эксперты Urban Awards выявили 411 реализованных лота с прайсом от 100 до 200 млн рублей и 97 лотов, которые стоят еще дороже.

Семикомнатная квартира площадью 974,01 кв. м в жилом комплексе «Бадаевский» (строится рядом с гостиницей «Украина») стала самым дорогим из объектов недвижимости, проданных в январе-ноябре текущего года. В ее прайс-листе фигурирует сумма 895,37 млн рублей. На другом краю ценовой шкалы находится шкалы апартамент-студия с габаритами 19,70 кв. м в новомосковском комплексе «Солнцево парк». Он обошелся новому владельцу в 3,01 млн рублей. В «старой» Москве нижняя ценовая граница проходит по отметке в 3,89 млн рублей – за столько был продан апартамент площадью 20,35 кв. м в сити-комплексе «Перец» (район Митино). В категории квартир минимум обозначают студии в ЖК «Городские истории» (Новая Москва) и ЖК «Светлый мир. Станция Л» («старая» Москва). Они стоили, соответственно, 3,33 и 4,02 млн рублей.

Концентрация выручки по районам Москвы в январе-ноябре 2021 г., %

Январь – ноябрь 2021, млрд руб.

44,0% всей выручки на первичном рынке Москвы генерируется десятью наиболее востребованными районами. К их числу относятся Пресненский район Центрального административного округа (53,94 млрд рублей), а также локации, непосредственно примыкающие к границам центра – Хорошево-Мневники (101,26 млрд рублей), Раменки (80,68 млрд рублей), Даниловский район (74,87 млрд рублей), Лефортово (45,77 млрд рублей), Дорогомилово (31,81 млрд рублей). К этой же группе можно отнести районы Нижегородский (25,48 млрд рублей) и Хорошевский (25,01 млрд рублей), которые занимают 12-е и 13-е места по объему финансовых вложений. Крупные денежные потоки устремились западные и северо-западные окраины с хорошей репутацией – районы Покровское-Стрешнево (30,97 млрд рублей) и Очаково-Матвеевское (30,08 млрд рублей). За счет спроса на массовое жилье выдвинулись новомосковское поселение Сосенское (94,37 млрд рублей), районы Западное Дегунино (30,96 млрд рублей) и занимающий 11-ю строчку Люблино (27,23 млрд рублей).

 

Динамика стоимости жилья с различной планировкой в 2021 г., млн руб.

В 2021 г. подорожали все типы жилья. Сильнее всего бюджеты покупки выросли в категории однокомнатных квартир и апартаментов – плюс 21,6% по сравнению с январскими показателями. Почти столько же – 21,0% – прибавили и студии. Средняя стоимость двухкомнатных юнитов в Москве с начала года поднялась на 17,1% и преодолела барьер в 16 млн рублей. За трехкомнатные объекты покупатели в конце года платили на 3,21 млн больше, чем в начале. Это дает прирост в 16,2%. Самые крупные лоты – с четырьмя комнатами и более, –  за 11 месяцев поднялись в цене на 14,3%.

Динамика стоимости квадратного метра в новостройках Москвы, тыс. руб.

Фактический вывод московского рынка за рамки действия льготного ипотечного режима затормозил рост цен, но не остановил его, не говоря уже об откате к прежним значениям – как и прогнозировали эксперты Urban Awards. С января по июнь квадратный метр подорожал в «старомосковских» округах на 15,4%. В июле-ноябре, то есть после свертывания программы, прирост ограничился 6,9%. В целом за 11 месяцев ценовой индикатор увеличился на 23,4%. В ТиНАО подорожание выдалось более сдержанным – плюс 17,0% с начала года. Однако следует отметить, что осенью кривая цены квадратного метра в новомосковских проектах взяла планку в 200 тыс. рублей.

Читайте также:
НАВЕРХ